JTL-Template

Was reinkommt, bevor die Rechnung geschrieben ist.

Auftragseingang statt nur Umsatz: Backlog, Angebote zum Nachfassen, Mitarbeiter und Regionen – aus den Belegen deiner Wawi.

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Separat erhältlich: Dieses Modul ist nicht im Funktionsumfang von Datenmonster enthalten und wird über MonsterSuite erworben.

Auswertungen
23
Themenbereiche
5
Stand
Version 1.1
Vertriebs-Cockpit mit Auftragseingang, Backlog und Angebotsübersicht
Screenshot folgt
Ausgangslage

Die Fragen, um die es geht

Wer den Vertrieb über Rechnungen steuert, sieht die Entwicklung erst, wenn sie gelaufen ist. Der Auftragseingang steht früher fest: Er zeigt, was im Zeitraum tatsächlich hereingekommen ist, unabhängig davon, wann fakturiert wurde. Dieses Cockpit macht diese Sicht auf, ergänzt um Auftragsbestand, Angebote und die Frage, wo im Land noch Luft ist.

  • –Wie viel ist im Zeitraum wirklich hereingekommen – nicht: wie viel wurde fakturiert?
  • –Wie hoch ist der Auftragsbestand, und wie alt sind die offenen Positionen?
  • –Welche Angebote liegen herum und gehören nachgefasst?
  • –Wer im Team erfasst welches Volumen?
  • –In welchen Bundesländern sind wir gemessen an der Größe unterrepräsentiert?
Inhalt

Was das Cockpit auswertet

Fünf Bereiche, die vom Frühindikator bis zur Nachfass-Liste alles abdecken.

Auftragseingang

  • ·Kennzahlen und Verlauf je Monat
  • ·Je Plattform, Kunde und Artikel
  • ·Stornierte Aufträge
  • ·Neukunden auf Auftragsbasis

Auftragsbestand

  • ·Backlog-Kennzahlen
  • ·Offene Aufträge
  • ·Backlog nach Alter

Angebote

  • ·Angebots-Kennzahlen
  • ·Angebote je Monat
  • ·Angebote zum Nachfassen

Mitarbeiter

  • ·Erfasste Aufträge je Person
  • ·Erfasste Angebote je Person

Regionen

  • ·Auftragseingang je Bundesland
  • ·Nachfass-Kandidaten je Bundesland
  • ·Regionen-Analyse mit KI-Einschätzung
Ablauf

So arbeitest du damit

  1. 1Cockpit öffnen und Zeitraum wählen.
  2. 2Auftragseingang gegen das Vorjahr lesen – der Frühindikator vor der Rechnung.
  3. 3Im Backlog prüfen, was offen ist und wie lange schon.
  4. 4Nachfass-Liste durchgehen: Angebote ohne Folgeauftrag.
  5. 5Regionen ansehen und Kandidaten für gezielte Ansprache mitnehmen.
Einrichtung

Was du beim Installieren angibst

Eine Angabe. Zugangsdaten zur Datenbank werden nie mitgeliefert.

  • JTL-Datenbankverbindung
    Die vorhandene MS-SQL-Verbindung zu deiner Wawi.
Ehrlich gesagt

Was du wissen solltest

  • JTL verknüpft Angebot und Auftrag nicht – die Nummernkreise sind getrennt. Die Conversion ist deshalb eine Heuristik: Ein Angebot gilt als gewonnen, wenn derselbe Kunde binnen 60 Tagen einen Auftrag bekommen hat.
  • Mitarbeiter meint den Erfasser des Belegs. Im Backoffice erfasste Aufträge laufen auf die erfassende Person – die Angebotstabelle bildet den aktiven Vertrieb daher besser ab als die Auftragstabelle.
  • Der Auftragsbestand ist eine Momentaufnahme und ignoriert den Zeitraumfilter bewusst.
  • Das Bundesland wird aus der PLZ der Rechnungsadresse hergeleitet, weil JTL das Feld cBundesland nicht befüllt. Die Marktdurchdringung vergleicht den Umsatzanteil mit dem Bevölkerungsanteil – das ist eine Orientierung, kein Marktanteil: Branchenschwerpunkte können regional stark abweichen.
  • Sechs Auswertungen teilt sich das Template mit dem Geschäftsführer-Cockpit. Bei Installation im selben Projekt werden sie wiederverwendet statt doppelt angelegt.
FAQ

Häufige Fragen

+Was genau zählt als Auftragseingang?

Der Nettowert der im Zeitraum erfassten Aufträge, Stornos ausgenommen. Maßgeblich ist das Erfassungsdatum des Auftrags, nicht das Rechnungsdatum.

+Kann ich das zusammen mit dem Geschäftsführer-Cockpit installieren?

Ja. Sechs Auswertungen sind identisch; der Installer erkennt vorhandene Objekte und legt sie nicht doppelt an.

+Wie verlässlich ist die Angebots-Conversion?

Als Trend brauchbar, als exakte Quote nicht. Da JTL Angebot und Auftrag nicht verknüpft, wird über Kunde und Zeitfenster zugeordnet. Für die Nachfass-Liste reicht das gut aus.

+Verändert das Cockpit etwas in der Wawi?

Nein, es liest ausschließlich.

+Ist das Modul in Datenmonster enthalten?

Nein. Das Modul wird separat über MonsterSuite erworben und ist nicht Bestandteil des Datenmonster-Funktionsumfangs. Datenmonster selbst installierst du kostenlos.

Den Vertrieb sehen, bevor er in der Bilanz steht.

Datenmonster auf dem eigenen Server installieren, JTL-Verbindung anlegen und das Modul über MonsterSuite erwerben.

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